這時，五月二十四日，多鐸率領(lǐng)的兩萬東路軍已經(jīng)兵臨徐州，高升率領(lǐng)一萬新式騎兵出戰(zhàn)（清一色的火槍（線膛槍加刺刀），火炮，沒有其他冷兵器兵種），高升的戰(zhàn)法是，遇步兵就用散兵線。如果遇大股騎兵，則用空心方陣。先后敗耿仲明和孔有德部，給予其重創(chuàng)，不少將領(lǐng)被狙擊手射殺，清軍大驚。滿州兵親自出戰(zhàn)，楯車根本擋不住線膛槍的射擊，更別說炮了，滿州兵遭遇了入關(guān)以來最大的慘敗。
高升攜大勝之威發(fā)起反擊，給予多鐸部重創(chuàng)，不得不向西撤退，夜間高升利用強(qiáng)光探照燈發(fā)起瘋狂襲擊，再創(chuàng)清軍。
多鐸退入歸德府，企圖利用堅(jiān)城對抗，但是城墻根本擋不住高升的利炮，而且晚上探照燈也發(fā)揮了不小的作用。眼見守不住，多鐸不得不突圍北逃。
高升沒有再追，而是退回歸德府，并率部收復(fù)山東，倒不是后勤不足（因?yàn)楹槲淞钪卸诜e了大量物資，所以也不用擔(dān)心后勤），而是不想幫李自成解圍。得到消息的崇禎大喜，立即加高升都督指揮銜，負(fù)責(zé)山東、河南、南直隸軍務(wù)。
消息傳到圍攻襄陽的阿濟(jì)格部這里時，他也大為震驚，但現(xiàn)在已經(jīng)是與大順軍戰(zhàn)斗的關(guān)鍵時刻，他不想功虧一簣，再加上高升沒有東而沒有向西，于是加緊狂攻大順軍，并于六月七日攻破襄陽城，雙方展開巷戰(zhàn)。李自成和幾將戰(zhàn)死，劉宗敏被俘，李過等帶著部分殘兵突圍。
只是他不知，高升一直在密切關(guān)注著襄陽城的戰(zhàn)斗，所以在得知阿濟(jì)格取勝后，便輕裝快速，從山東兗州府進(jìn)入歸德，經(jīng)開封、南陽直奔襄陽，發(fā)起突然襲擊，一舉擊敗阿濟(jì)格的疲憊之師，李過等順軍殘部歸降高升（這也是李自成的遺命）。
左良玉得到崇禎的急令，讓他舉部北上支援，左良玉不想與清軍交戰(zhàn)，但得到高升先勝一籌后，連忙加緊行軍，阿濟(jì)格得知左良玉率二十萬大軍來襲，不敢多做久留，開始北撤，高升瘋狂襲擾，讓阿濟(jì)格疲于奔命，不得不舍棄大量物資和俘虜，開始了如同李自成一樣的逃亡之路，只不過他是北逃。（不過有一點(diǎn)中高升也吃了一些虧，阿濟(jì)格直接命女真兵先率騎沖鋒，付出不小傷亡至近前后，立即下馬，以重步兵近戰(zhàn)，差點(diǎn)將高升的空心方陣擊垮，好在李過、高一功等人拼死力戰(zhàn)爭取了時間，女真兵損失太大不得不撤退。而且由于女真兵很珍貴，阿濟(jì)格也不想再輕易發(fā)動這樣亡命的打法，而這一戰(zhàn)也讓高升清醒了一些，沒有急于求成，對方依然有相當(dāng)?shù)膶?shí)力。）畢竟近代化的戰(zhàn)爭和裝備，也不一定就能夠完全保證勝利，畢竟在晚清時候，馮子材的黑旗軍都能夠擊敗法國人，為什么如日中天的女真兵就不可能擊敗自己呢？
兩位兄弟，兩路大前先后敗于不足萬人的明軍手中，讓多爾袞大為震驚。高升收復(fù)河南、山東之后，沒有急著北上，而是著手整頓軍務(wù)，首先命高杰開刀。因?yàn)樗熬拖逻_(dá)過命令，凡軍士不得擾民，更不可劫掠，但高杰不聽，縱兵在山東肆意妄為，畢竟這種事情之前也沒少干，而且也不止他一人干過。再說他為人跋扈，也不將這高升這個上升太快，資歷太潛的后輩放在眼里，也不甘心自己要屈居高升之下。還有一個原因，李自成殘部投入了高升麾下，而高杰又曾背叛了李自成，所以也不為李自成所部所喜。種種原因之下，高升便要拿他開刀。
高升率部進(jìn)駐兗州府，讓高杰來見，準(zhǔn)備將其一舉拿下，但高杰自視甚高，根本不給高升面子。
高升大怒：如此匪軍，不要也罷。于是，帶領(lǐng)楊御蕃、黃得功、左良玉一部、李過部，直接包圍高杰，然后以剿滅叛軍為由進(jìn)行攻打，高杰不敵被擊斃。副將胡茂禎率殘部放下武器投降，高升殺高杰外甥李本深，還有李成棟（歷史中的劊子手），活捉其子和其妻高氏（李自成前妻），一舉震懾劉良佐、左良玉等驕傲不聽軍令的藩將。
崇禎十八年八月九日，多爾袞派人過來談判，希望雙方能劃江而治，高升自然不同意，于是他們又以黃河為線分治，依然得不到同意。
高升趁機(jī)在現(xiàn)代社會補(bǔ)充了一批物資，又從南京補(bǔ)充了一批物資后，率部至登萊。崇禎十八年十月三日，水師黃蜚率艦隊(duì)過來將高升所部七千人載運(yùn)前往旅順外海，然后發(fā)起急攻（水師的艦船都換上了發(fā)動機(jī)，體型又大又穩(wěn)，也裝上了各式火炮幾十門），同時令鄭芝龍派出大量船只幫助運(yùn)輸，鄭芝龍估算了形勢，再加上高杰的前車之鑒，而且這只是海上運(yùn)輸，又不是陸上作戰(zhàn)，所以不敢怠慢。
多爾袞沒想到高升有這一招，而旅順駐守的軍隊(duì)還不到一千人，所以僅僅一天就失守被攻破。
接著，高升又迅速去進(jìn)攻位于寧遠(yuǎn)城外海的覺華島，一舉奪之，并開始登陸進(jìn)攻寧遠(yuǎn)城。
寧遠(yuǎn)城是吳三桂曾經(jīng)的地盤，但此時已經(jīng)位于后方，所以清軍的留守兵力不多，面對高升的重兵壓境和堅(jiān)船利炮，根本無法阻擋。僅僅不到三天，寧遠(yuǎn)城便被高升占領(lǐng)。
崇禎十八年十月十五日，消息傳到京師后，多爾袞大為驚駭，連忙抽出兵力出關(guān)救援。而高升則不斷的將兵力從登萊運(yùn)往遼南和寧遠(yuǎn)，大舉進(jìn)攻建虜?shù)凝埮d之地，與當(dāng)初建虜繞道蒙古有異曲同工之妙。
而高升的目的就是要逼多爾袞分兵。
隨即，高升留一部守衛(wèi)寧遠(yuǎn)，然后率五千主力返回，再從南京調(diào)五千新軍，共計(jì)一萬。崇禎十八年十一月十日，隨即率左良玉一部、高得功、楊御蕃，劉良佐分別從河南、山東兩路北進(jìn)，并號召大明降將歸還，既往不咎。在四川的張獻(xiàn)忠則見機(jī)進(jìn)軍陜西。
多爾袞自然不甘心就這樣坐以待斃，進(jìn)入關(guān)門，而且還正式遷都了，就這樣狼狽逃回遼東，那不管是對自己的威望，還是對女真兵的士兵打擊，都是不小的，所以眾將都力戰(zhàn)。
不過，主要精力放在明軍身上，對張獻(xiàn)忠則采取曉以利害的拉攏，甚至愿意將陜西主動讓給他，但張獻(xiàn)忠卻置之不理。他既不想與明軍合作，更不想與建虜有什么關(guān)系，反正陜西現(xiàn)在空虛，建虜讓不讓都沒有關(guān)系。
崇禎十八年十一月二十四日，雙方先在真定府交手，高升布兩千新軍在前，左良玉、高得功、楊御蕃各一部分左中右三路在后，三路中間留有間隙設(shè)置火炮。
清軍在楯車上裝載沙土以抵御新軍火槍，雖然效果不錯，但是速度卻慢了很多，而且需要更多的包衣推車，且楯車上幾乎布置不了人馬，作戰(zhàn)的士兵跟在楯車后面。
新軍先用火炮轟擊，在進(jìn)入一百丈后用火槍射擊，給予敵以殺傷。待敵進(jìn)擊到五十步時，迅速退往空隙中，其他隊(duì)伍隨即跟上迎戰(zhàn)，新軍策應(yīng)并督戰(zhàn)。（如果有潰逃的，高升哪怕放著建虜不打，也要出兵將這些人給宰了，甚至有幾千人逃跑的，他直接抽出兩千新軍和一支隊(duì)伍將他們?nèi)肯麥?，狠狠的震懾了其他軍?duì)。）
如果是漢軍和蒙古軍，很難適應(yīng)這種戰(zhàn)法，左良玉等部也不太怕他們，所以明軍的優(yōu)勢要大一些。
但如果是女真兵主戰(zhàn)，由于他們的單兵素質(zhì)較強(qiáng)，作戰(zhàn)意志也很強(qiáng)，往往能夠給予明軍不少殺傷，但是已經(jīng)很難再像以前那樣擊潰明軍了。因?yàn)楦呱趹?zhàn)前已經(jīng)下了死命令，沒有命令擅自撤退的，一律嚴(yán)懲。如果好好打，作戰(zhàn)勇敢（讓督戰(zhàn)隊(duì)記錄），既可升官，還能發(fā)財(cái)（高升將銀子拿出來，每戰(zhàn)就會重賞一些人，其中不少是普通士卒）而且，這些人可以不用再在一線作戰(zhàn)，可以立即進(jìn)入督戰(zhàn)隊(duì)，危險(xiǎn)性也降低了不少（此舉也為了吸引其他人奮力作戰(zhàn)，努力拼一把，然后升官拿錢退到后面去，多劃算）。
雙方連戰(zhàn)幾場，損失都不小，但建虜有些支撐不住了，因?yàn)榕姹揪蜕?，這樣打下去很不利。特別是新軍晚上的夜襲，讓他們很是頭痛。終于，善于野戰(zhàn)的建虜不得不退據(jù)堅(jiān)城駐守，可這不是長久之計(jì)。
在女真兵的傷亡超過了一萬人后，多爾袞不得不做好退出關(guān)內(nèi)的打算，因?yàn)楝F(xiàn)在關(guān)內(nèi)的形勢對己方太不利了，而且明軍還在襲擾關(guān)外。